1.醫用（yòng）敷料基本概（gài）念

醫用敷料（liào）是用於（yú）對各（gè）種創（chuàng）傷、創口表麵進行臨時（shí）覆蓋，使之免受細菌感（gǎn）染及其他（tā）外來因素的影響，起到保護創（chuàng）口、創麵（miàn），促進愈（yù）合的醫用衛生材料。無（wú）論是因創傷、燒傷還是手術等造成（chéng）的傷口，在愈合的過程中需在傷口處加以適當的覆蓋（gài）物進行遮蓋，這種遮蓋（gài）物就稱為醫用敷（fū）料（liào）。在傷口愈合的過程中，起保護傷口、減少（shǎo）感染、吸收（shōu）分泌物、保持體溫、促進愈合等作用（yòng）。

2.行業發展（zhǎn）特點

作（zuò）為製造行業，在（zài）我國目前勞動力成本、運（yùn）輸成本上升等外（wài）圍環（huán）境因素影響下，規模經濟是醫用敷（fū）料行（háng）業企業實現行（háng）業領先的關鍵；同時，少數（shù）國內外行業優秀企（qǐ）業憑借在規模化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方麵（miàn）的優勢，在行業（yè）發（fā）展過（guò）程中具備更強的市場主導能力，從而引領行業發展方向。（1）規（guī）模化生產是醫用敷料行業企業（yè）實（shí）現行業領先的關鍵

相對而言，我國醫用敷料行業進入門檻（kǎn）較低但呈逐年升高的趨勢，目前業內生產企業眾多，市場（chǎng）競爭激烈。隨（suí）著勞動力成本、運輸成本的攀（pān）升，醫用敷料行業利潤空間收窄，中（zhōng）小型企業（yè）生存（cún）環（huán）境惡化，行業內具備（bèi）規模化生產能力的大型企業成本（běn）控製（zhì）上占據優勢，從而在競爭中勝出並（bìng）持續處於行業領先地位。以原材料采購為例，在我（wǒ）國醫用敷料（liào）行業，原材（cái）料成本，特別是棉花成本占（zhàn）總成（chéng）本較大部分比重，企業的規模（mó）經營（yíng）有助於實現原材料集中（zhōng）采購，從而有助於提高原材料采購的議價能力，進而增強盈利能力（lì）並構築核心競爭實（shí）力。同時，具有規模化運作能力的企業能更好滿足客戶對醫用敷料產品（pǐn）質量一致性、穩定性、批量供貨及（jí）時性以及多品種（zhǒng）集合采購的（de）需求。綜上所述，規模經營能有效降低企業生產經營成本，同時更好滿足客戶多方麵的采購需求，是醫用敷料企業實現行業領先的關鍵。

（2）少數國內外行業優秀企業（yè）引領行業發展方向

在醫用敷料行業長期的發展過程中，在產業鏈各個環節，出現（xiàn）了包括醫用（yòng）敷料生產企業、下遊知名醫療器械經銷商等少數在生產規模、生產技術、研（yán）發（fā）實力、營銷渠道、品（pǐn）牌影響力、資金實力處於領先地位的國內外先進企業。同時，這（zhè）些產業鏈條上的領先企業又互相之間展開緊密的（de）業務合作，共同為（wéi）滿足來自醫院、社區診所、OTC藥店終端用戶（hù）需（xū）求不斷（duàn）進行產品和技術創新，推動了醫（yī）用敷料行業的健康、有序發展。

在這種行業（yè）特征下，領先（xiān）企業通過產（chǎn）品創（chuàng）新、生產工藝創（chuàng）新、營銷模（mó）式創新等成為行業標準（zhǔn）製定者，從而使產品（pǐn）研發、生產工藝等多個環節出（chū）現跟隨者。由於領先企業擁有（yǒu）在規模化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方（fāng）麵的先發（fā）優勢（shì），從而（ér）使領先企業（yè）在成本（běn）控製、產品性能、市場（chǎng）開拓等方麵始終處於主動（dòng）地位，從而引領行業發展（zhǎn）方向。

3.醫用敷料行業市場概況

在（zài）醫用敷料產地方麵，由於（yú）發達國家生產外包比（bǐ）例持續提高，我國目前已是全球醫用敷料的生（shēng）產基地，主要為歐美發達國家提供（gòng）代工生產服務（wù）。根據中（zhōng）國醫藥保健品進出口商會的統計，截至2015年（nián），歐洲醫（yī）用敷料產能外包（bāo）已達90%左右，美國產能外包（bāo）約為60%。我國醫用敷料已經在國際市場上占據較高的外包市場（chǎng）份額。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，從我國醫（yī）用敷料的出口市場（chǎng）來看，歐洲市場是我國醫用敷料（liào）最大出口市場，2016年（nián）出（chū）口金額8.36億美（měi）元，占比為35.48%，出口數（shù）量延續去年增長趨勢。歐盟是全球重要的醫療器械市場，人口老齡化導致各國健康護理消費（fèi）不斷攀升，成為該市場增長的主要驅（qū）動力；此外，單一貨幣使得各國（guó）醫療器械產品的價（jià）格透（tòu）明化，促使（shǐ）歐（ōu）盟成為（wéi）更具競爭力的地區，形（xíng）成高（gāo）度（dù）成熟的市場體係。

在歐盟器械進口市場中，我國醫用敷料類產品憑價格和（hé）質量優勢占據了較高（gāo）的市（shì）場份額。我國醫用（yòng）敷料第二大出口市場是北美洲，2016年出口金額7.84億（yì）美元；亞洲依然是我國第三大醫用敷料出口目的地，亞洲（zhōu）市場較好，需求增長較大，2016年出口亞洲4.52億美元。隨著全球性的人（rén）口老齡化（huà）問題（tí）日益突（tū）出和由此帶來的潰瘍（yáng）、褥瘡等疾病病人的增長，及隨著（zhe）社會（huì）的進步和人們生（shēng）活（huó）質量的提高，患者對傷口愈合、舒適度等要求也相應提高，全球醫用敷料行業（yè）市場規模平穩增長。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總部位於美國，是全球商業調（diào）查領域中的領先企業，在市場預測、競爭策略、市場占有率分析等方麵提供（gòng）商業信息（xī），其（qí）研究（jiū）報告經常被國際重要媒體引用）的統計及預測，2015年全球繃帶及醫用敷（fū）料市場規模達188.4億美元（yuán），較2010年（nián）增長30.65%。預計到2020年全球繃（bēng）帶及醫用敷料市場規模（mó）將達到244.00億美（měi）元（yuán），2025年則可達313.00億美元。

4.醫用敷料行業發展趨勢

（1）醫用敷料市場內（nèi）外需求將趨於平衡

目前，我國大部分醫用敷料生產企業仍以出口傳統醫用（yòng）敷料為主，其絕大部（bù）分銷售收入也多來（lái）自海外市場。然而，隨著國內醫用敷料市場需（xū）求（qiú）的日益擴大（dà），以及具有較低勞動力成本的東盟國家如（rú）越南、泰國等介入國際傳統醫（yī）用敷料市場，國內醫用敷料生產企業將趨向於重新（xīn）將視野轉（zhuǎn）回本土市場，通過平衡國內銷售（shòu）量和海外市（shì）場出口量來防範和化解（jiě）海外市場波動風險（xiǎn）。同時，隨著我國醫（yī）療體製改革的深入，醫療器械監管體（tǐ）係的逐步建（jiàn）立以及醫用敷料行業（yè）標準（zhǔn）的出（chū）台及完善，將為我國醫用敷料行（háng）業提供一個健康、有序、規範的發展環境，為目（mù）前（qián）仍以出口為主的（de）企業特別是業內領先企業重新審視（shì）國內（nèi）市場創造了有（yǒu）利的條件。

（2）行業集中度將得到提升

目（mù）前，傳統醫用敷料行業準入門檻較低，國內（nèi）生產企業眾多，根據中國醫藥保健（jiàn）品進出口商會的統計，2017年（nián）我國有超過4,500家（jiā）企業（yè）從事醫用敷料產品的出口，出口企業數量增加，但大部分為規模較小的小型企業。2017年行業前10家企業出口金額6.6億美元，金（jīn）額占比（bǐ）27.1%，市（shì）場集中程度進一步提高（gāo），產業淘汰升級正在進行。

造（zào）成我國醫用敷料行業準入門檻（kǎn）低的重要原因是相關行（háng）業（yè）標準的滯後（hòu）和（hé）限製。隨著行業標準的不斷（duàn）完善以及行業監管體係的建立，行業準入門（mén）檻將相對（duì）提高，業內領先企業的競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸被淘汰，行業集中度將得到提高。

同時，隨著（zhe）國內勞動力成（chéng）本、運（yùn）輸成本的不斷攀升，行業製造成本上升壓（yā）力加大，擁有規模化生產運營能力的企業才（cái）能有效控製成本，並不斷占領市場高地。此外，新型高端敷料將是未來行業（yè）技術發展趨勢，而高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力（lì）、物力和財力，隻有行業領先企（qǐ）業才能利用自身的產業運作能力（lì）和品牌影響力獲得發展所需的資金、高端研（yán）發人才等稀缺資源。因此，行業市場份額將會逐步（bù）向業內領先企業集中，行業集中（zhōng）度也將進一（yī）步提高。

（3）高端醫用敷料將得到更加廣泛的（de）應用

現代醫療理論（lùn）證明，傷口的愈合是一個連續的動態過程，是細胞與細胞、細胞（bāo）與細胞（bāo）基質以及與可溶性介質間相互作用的過程。近十幾年在傷口愈合領域的研究已經取得了突破性的進展，特（tè）別是隨著“濕法（fǎ）療法”的理論和實踐的普及，高科技的醫用（yòng）敷料自20世紀70年代後在世界醫療衛生領域得到日益重（chóng）視。

傳（chuán）統的棉紗布越來越多地被新型高（gāo）端醫用敷料取代。進入21世紀，隨著（zhe）世界老齡化進程的加快，與之（zhī）相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態勢，從（cóng）而帶動了對具有（yǒu）更好（hǎo）效能和更高護理效率的高端醫用敷（fū）料需求的增加。

除了較（jiào）好的臨床使用效（xiào）果外，一些新（xīn）的功能性更強的高端醫（yī）用（yòng）敷料在使傷口更好愈（yù）合的同時（shí），也能為患者節省（shěng）護理（lǐ）費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統（tǒng）敷料高，然而它們可以縮短傷口愈合時間，從而減少醫用（yòng）敷（fū）料總（zǒng）的需求量，並且大大減少護理時間和護（hù）理過程中所使用的各種輔助材料的消耗量。