1.醫用敷（fū）料基本概念

醫用敷料是用於對各種創傷、創口表麵進行臨時覆蓋，使之免受細菌感染及其他外來因素的影響，起（qǐ）到保護創口、創麵，促進愈合的醫用（yòng）衛生材料。無論是因創傷、燒傷還是手術等造成的傷口，在愈合的過程（chéng）中需在傷口處加以適當的（de）覆蓋物進行遮（zhē）蓋，這（zhè）種遮蓋物就稱為醫用敷料。在傷口愈合的過程中，起保護傷口、減少感染、吸收分（fèn）泌物、保持體溫、促進愈合等作用。

2.行業發展特點

作（zuò）為製造行業，在我國目前勞動力成本、運輸成（chéng）本上升等外（wài）圍環（huán）境因素影響下，規模經濟是醫用（yòng）敷料行業企業實現行（háng）業（yè）領先的關鍵（jiàn）；同時，少數國內外行業優秀企業（yè）憑借在規模（mó）化生產、研發技術、營銷渠道、資金實力等方麵的優勢（shì），在行業發展過程中具備更強的市場（chǎng）主（zhǔ）導能力，從而（ér）引領（lǐng）行業發展方向（xiàng）。（1）規模化生產是醫用敷料（liào）行業企業實現（xiàn）行業領先的關鍵（jiàn）

相對而言，我國醫用敷料行業進入門檻（kǎn）較低但呈逐年升高的趨勢，目前業內（nèi）生產企業眾多，市場競爭激烈。隨著勞動力成本（běn）、運輸成本的攀升，醫用敷料行業利潤空間收窄，中（zhōng）小型企業生存環境惡化，行（háng）業內具備規（guī）模化生產能力的大型企業成（chéng）本控製上占據優勢，從而在競爭中勝出並（bìng）持續處於行業（yè）領先地位。以原材料采購為例，在我國醫用敷料行業，原材料成本，特別是棉花成本占總成本較大部分比重（chóng），企業（yè）的規（guī）模經營有助於實（shí）現原材料集中采購，從而（ér）有助於（yú）提高原材料采購的議價能力，進而增強盈利能力並構築（zhù）核心競（jìng）爭實力。同時，具有規模化運作能（néng）力的企業能更好（hǎo）滿足客戶對（duì）醫用敷料產（chǎn）品（pǐn）質量一致性、穩定性（xìng）、批量（liàng）供貨及時性（xìng）以及多品種集合采購的需求。綜上所述，規模（mó）經（jīng）營能有效降低企業生產經營成本，同時更好滿足客戶多方麵的采購需求，是醫用敷料企業（yè）實現行業領先的關鍵。

（2）少數國內外行業（yè）優（yōu）秀（xiù）企業引領行業發展方向（xiàng）

在醫用敷料行（háng）業長期的發展過程中，在產（chǎn）業鏈各個環節，出現了包（bāo）括（kuò）醫用敷（fū）料生產企業、下遊知名醫療器械經銷商等少數在生產規模、生（shēng）產技術（shù）、研發實力、營銷渠道、品牌影響力、資金實力處於（yú）領先地位的國內外先進企業。同時，這些產業鏈條（tiáo）上的（de）領先企業又互相之間展（zhǎn）開緊密的業務（wù）合作（zuò），共同為滿足來自醫院、社（shè）區診所、OTC藥店終端用戶需求不斷進行產品和技術（shù）創新，推動了醫用敷料行業的健（jiàn）康、有序發展（zhǎn）。

在這（zhè）種行業特征下，領（lǐng）先（xiān）企業通過產品創新、生產工藝創新、營銷模式創新等成為（wéi）行業標準製定者，從而使（shǐ）產品研發、生產（chǎn）工藝等多個環節出現跟隨者。由於領先企業（yè）擁有在規模化生（shēng）產、研發技（jì）術、營銷渠道、資金實力等（děng）方麵的先發優勢，從而使領先企（qǐ）業在成本控（kòng）製、產品性（xìng）能、市場開拓等方麵始終處（chù）於主動地位，從（cóng）而（ér）引領行業發展方向。

3.醫用敷料行（háng）業市場概況

在醫用敷料產地方麵，由於發達國家生產外包比例持續提高，我（wǒ）國目（mù）前已是全球醫用敷料的生產（chǎn）基地（dì），主要為歐（ōu）美發（fā）達國家提供代工生產服務。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，截至2015年，歐洲醫用（yòng）敷料產能外包已達90%左（zuǒ）右，美國產能外包約為60%。我國醫用敷料已（yǐ）經在國（guó）際市場上占據較高的外包市場份額。根據中國醫藥保健品進出口商會的統計，從（cóng）我國醫用敷料的出（chū）口市場來看，歐洲市場是我（wǒ）國醫用敷料最大出口市場（chǎng），2016年出口金額8.36億美元（yuán），占比為35.48%，出口數量延續去年增長趨勢。歐盟是全球重要的醫療器械市場，人口老齡化導致各國健康護理消費不斷攀升，成為該市場增長的主要驅動力；此外，單一貨（huò）幣使得各國醫療器械產品的價格透明化，促使歐盟成為更具競爭力的地（dì）區，形成高度成熟的市（shì）場體係。

在歐盟器械進（jìn）口市（shì）場中，我（wǒ）國醫用敷料類產品（pǐn）憑價格和質量（liàng）優勢占據了較（jiào）高的市場份額。我國醫用敷料第二大出口市場是北（běi）美洲，2016年出口金（jīn）額7.84億（yì）美元；亞洲依然（rán）是我國第三大醫用敷料出口目的地，亞洲市場較好，需求增（zēng）長較大（dà），2016年出口亞洲4.52億（yì）美元。隨著全球性的人口老齡（líng）化問題（tí）日益突出和由此帶來（lái）的潰瘍、褥（rù）瘡等疾病病人的增長，及隨著社會的進步和人們生活質量的（de）提高，患者對傷口愈合、舒適度（dù）等要求也相應提高，全球醫用敷料行業市場（chǎng）規模（mó）平穩增長（zhǎng）。

根據Freedonia（Freedonia成立於1985年，總部位於（yú）美國，是全球商業調查領域（yù）中（zhōng）的領先企業，在市場（chǎng）預測、競爭策略、市場占有率（lǜ）分析等方麵提供商業信息（xī），其研（yán）究報告經（jīng）常（cháng）被國際重要媒體引用（yòng））的統計及預測，2015年全（quán）球繃帶及醫用（yòng）敷料市場規（guī）模達188.4億美元，較2010年增長30.65%。預計（jì）到（dào）2020年全球繃帶及醫用敷料市場規模將達到244.00億美元，2025年（nián）則可達313.00億美元（yuán）。

4.醫用敷料行業發展（zhǎn）趨勢

（1）醫用敷料市場內外需（xū）求將趨於平衡

目前，我（wǒ）國大部分醫用敷料生產企業仍以出口（kǒu）傳統（tǒng）醫用敷（fū）料為主，其絕（jué）大部分銷售收入也多來自海外市場。然而，隨（suí）著國內醫用敷料市場需求的日益擴大，以及具有較低勞動力成本的東盟國家如越南、泰國等介入國（guó）際傳統醫用敷料市場，國內醫用敷料生產企業將趨向（xiàng）於重新將視野轉回本土市場，通過平衡國內銷售（shòu）量和（hé）海外市場（chǎng）出口量來防範和化解海外市場波動風險（xiǎn）。同時，隨著我國醫（yī）療體製改革（gé）的深入，醫療器械監管體係的逐步建立以及醫用敷料行業標準的出台及完善，將為我國醫用敷料行業提供一個健康、有序、規範的發（fā）展環境（jìng），為目前仍以出口為主的企業特別是業內（nèi）領先（xiān）企業重新審視國內市場創造了有利的條（tiáo）件。

（2）行業集中度將得到提（tí）升

目前，傳統（tǒng）醫用敷料行業準入門檻較低，國（guó）內（nèi）生產企業眾多，根據中國醫（yī）藥保健品進出口商會的統計，2017年我國有超過4,500家企業從事醫用敷（fū）料產（chǎn）品的出口，出口（kǒu）企業數量增加，但大部分為規模較小的小型企業（yè）。2017年行業前10家企業出口金額6.6億美元，金額占比27.1%，市場集（jí）中程（chéng）度（dù）進一步提高，產業淘汰升級正在進行。

造成我國醫用敷料行業準入門檻低的重要原因是相關行業標準的滯後和限製。隨著行業標準的不斷（duàn）完善以及行業監管（guǎn）體係的建立，行業準入門檻將相對提高，業內領先企業的競爭優勢將越發突出，劣勢企業將逐漸（jiàn）被淘（táo）汰，行業集中度將得到提高。

同時，隨著國內（nèi）勞動力成本、運輸成（chéng）本的不斷攀（pān）升，行業製造成本（běn）上升壓力加（jiā）大，擁有規模化生產（chǎn）運營能力的企業才（cái）能有效控（kòng）製成（chéng）本，並不斷占領市場高地。此外，新型高端敷料將是未（wèi）來行業技術（shù）發展趨勢，而高端敷料的研發及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財（cái）力，隻有行業領先企業才能利用自（zì）身的產業運作能力和（hé）品牌影響力獲得（dé）發展所需的資金、高端研（yán）發人才等稀缺（quē）資（zī）源。因此，行業市場（chǎng）份額將會逐（zhú）步向（xiàng）業內領先企業集中，行業集中度也將進一步提高。

（3）高（gāo）端醫用敷料將（jiāng）得到更加廣泛的應用

現代醫療理論（lùn）證明，傷（shāng）口的愈合是一個連續的動（dòng）態過程，是細胞與細（xì）胞、細胞與細胞基質以及與可溶性介質間相互作用的過程。近（jìn）十幾年在（zài）傷（shāng）口愈合領域的研究已經取得了突破性的進展，特別是隨著“濕法療法”的理論和實踐（jiàn）的（de）普及，高科技的醫用敷料（liào）自（zì）20世紀70年代後在世界醫（yī）療（liáo）衛生領域得到日益（yì）重視（shì）。

傳統（tǒng）的棉紗布越（yuè）來越多地被新型高端醫用敷料取代（dài）。進入（rù）21世紀，隨著世界老齡化進程的加快（kuài），與之相關的糖尿病潰瘍和靜脈曲張潰瘍患病率呈增長態勢，從而帶動了對具有更好效能和更高護理效率（lǜ）的高端醫用敷料需求的增加。

除（chú）了較好的臨床使用效果外，一些新的功能性更強的高端醫用敷料在（zài）使傷口更好愈合的同時，也能為患者節省護理費用。單一的高端醫用敷料的成本一般比傳統敷料（liào）高，然而它們可以縮短傷口（kǒu）愈合時間，從而減少醫用敷料總的需求量，並且（qiě）大大減少（shǎo）護理時間和護理過程中所（suǒ）使用的各種輔（fǔ）助材料的消耗量。